مدیریت پیشرفته معاملات (ATM)
آوریل 5, 2025بررسی‌های تقاطعی (Cross checks)
آوریل 5, 2025
توضیح مختصری از انواع مختلف مدیریت سرمایه:
حجم ثابت (Fixed size)
استراتژی با تعداد ثابتی لات معامله می‌کند. این تنظیم به‌عنوان گزینه پیشنهادی هنگام تولید استراتژی جدید توصیه می‌شود، زیرا دید شفافی از عملکرد واقعی استراتژی ارائه می‌دهد.
مقدار ثابت (Fixed amount)
استراتژی در هر معامله مبلغ ثابتی را به ریسک می‌گذارد. این نوع مدیریت سرمایه پایه‌ای است و شامل ترکیب مرکب نمی‌شود. می‌توان از آن برای بررسی عملکرد واقعی استراتژی‌هایی که حد ضررشان بر پایه نوسانات (مانند ATR) تنظیم می‌شود یا برای مقایسه استراتژی‌هایی با حد ضررهای مختلف استفاده کرد.
ریسک درصد ثابتی از حساب (Risk fixed % of account)
مدیریت سرمایه پیشرفته که برای معاملات واقعی توصیه می‌شود. استراتژی درصد ثابتی از موجودی (equity) حساب را در هر معامله ریسک می‌کند. این روش ساده اما بسیار مؤثر است و به استراتژی اجازه می‌دهد تا با رشد حساب، تعداد لات‌ها را افزایش دهد. به‌طور معمول توصیه می‌شود حداکثر ۲٪ تا ۵٪ از موجودی حساب در هر معامله ریسک شود.
ریسک درصد ثابتی از بالانس (Risk fixed % of balance)
مشابه گزینه قبلی، اما به‌جای موجودی، از موجودی حساب (balance) استفاده می‌کند.
موجودی حساب (balance) فقط سود/زیان معاملات بسته‌شده را نشان می‌دهد، در حالی که موجودی واقعی (equity) سود/زیان واقعی را با در نظر گرفتن معاملات باز و بسته نشان می‌دهد.
تعیین حجم سهام بر اساس قیمت (Stocks size by price)
این روش تعیین حجم مخصوص معاملات سهام است. اگر گزینه Use account balance فعال شود، SQ از موجودی فعلی حساب به‌جای سرمایه اولیه استفاده می‌کند.
تعیین حجم کریپتو بر اساس قیمت (Crypto size by price)
حجم بر اساس فرمول «موجودی / اندازه دارایی» محاسبه می‌شود. این روش مخصوص معاملات کریپتو است – باید تعداد اعشار موردنظر برای گرد کردن را مشخص کنید.
مدیریت سرمایه ساده بر اساس مارتینگل (Simple Martingale MM)
روش تعیین حجم که از الگوریتم مارتینگل برای افزایش حجم پس از ضرر استفاده می‌کند.
